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Servicio de soporte de OCLC

Política de tipos de mecenas

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Utilice esta pantalla para limitar las cuentas de los usuarios en función de los artículos vencidos, las facturas pendientes, las facturas a las que se ha renunciado, el valor total de los préstamos y/o los artículos que se han reclamado como perdidos, que nunca se han tenido o que se han devuelto.  Aprenda a ver, editar y eliminar las políticas de tipo de cliente.

Para acceder a esta pantalla, inicie sesión en Configuración del Servicio, abra la navegación izquierda de Circulación WMS, seleccione Política de Tipo de Patrón.

Utilice esta pantalla para limitar las cuentas de los usuarios en función de los artículos vencidos, las facturas pendientes, las facturas a las que se ha renunciado, el valor total de los préstamos y/o los artículos que se han reclamado como perdidos, que nunca se han tenido o que se han devuelto.

  • Cuando los clientes superan los límites establecidos en la póliza:
    • El sistema muestra un mensaje de alerta cuando el personal retira un artículo para el usuario. Dependiendo de su tipo de cuenta, el personal deberá anular o acusar recibo del mensaje.  Consulte Funciones de la cuenta de circulación, Anulaciones para obtener más información.  
  • Los tipos de clientes deben añadirse a la pantalla Categorías de prestatarios de la institución en el módulo Institución de WMS antes de poder crear una política.
  • Para grupos de Circulación:
    • La política de tipos de usuario está controlada por la institución de origen del usuario.

Bibliotecas que implementan/migran: Durante el proceso de migración, el personal de OCLC agregará los tipos de usuarios que usted incluyó en su tabla de traducción a la pantalla Categorías de prestatarios de la institución. Para obtener más información sobre la asignación de tipos de usuarios de su sistema local a WMS, consulte Tipos de usuarios y motivos de facturación (documento del Centro comunitario de OCLC, se requiere inicio de sesión).

Ver las políticas de tipo de patrón

Utilice la pantalla Políticas de tipo de usuario para ver todas sus políticas de tipo de usuario. A continuación se describen los campos de la pantalla Políticas de Tipo de Cliente:

  • Nombre de la política: Tipo de patrono, según lo establecido en la pantalla Categorías de prestatarios de la institución en el módulo Institución de WMS. Haga clic en el nombre de la política para editarla. 
  • Estado: El estado indica si se ha creado la política de tipo de patrón. Los estados incluyen:
    • Ninguna: La política ha sido creada para el Tipo de Patrón.
    • Esta política está configurada en el Servicio Institucional WMS para su uso en Registros de Usuarios, pero no se ha definido una Política de Circulación WMS correspondiente: El tipo de cliente existe en las categorías de prestatario de la institución, pero no se ha creado ninguna política de tipo de cliente.
    • Esta política tiene una Política de Circulación WMS definida, pero no está presente en el Servicio Institucional WMS para su uso en Registros de Usuarios: La política de tipo de cliente se creó y se aplicó a los usuarios, pero el tipo de cliente se eliminó de las categorías de prestatario de la institución.
  • Última modificación: Fecha y hora de la última modificación de la política.

Editar las políticas de tipo de patrón

  1. En la pantalla Políticas de tipo de usuario, haga clic en el nombre de la política que desee editar.
  2. En la pantalla Editar política, rellene los campos en el orden que se indica a continuación. Si no desea que se aplique un campo, haga clic en Sin límite.
    • Nombre de la política: Tipo de patrono, según lo establecido en la pantalla Categorías de prestatarios de la institución en el módulo Institución de WMS.
    • Última modificación: Fecha y hora de la última modificación de la política.
    • General
      • Utilizar el correo electrónico proporcionado por el usuario para las notificaciones: Seleccione Sí para permitir que el sistema envíe notificaciones a la dirección de correo electrónico proporcionada por el usuario. Si no se encuentra ninguna, el sistema utilizará una dirección de correo electrónico proporcionada por la institución. Si el registro del usuario no tiene direcciones de correo electrónico, el sistema generará una notificación impresa.

         Nota: Las direcciones de correo electrónico proporcionadas por el usuario se almacenan en la sección Notificación de entrega del registro del usuario. WorldShare Circulation no permite a los usuarios optar por no recibir notificaciones por correo electrónico cuando el usuario tiene una dirección de correo electrónico válida registrada.

      • Política de afiliación: Seleccione la política de afiliación adecuada si procede. Consulte las Políticas de afiliación para obtener más información.
        • Puede eliminar una Política de Afiliación en cualquier momento.
          • Las afiliaciones activas seguirán apareciendo en la cuenta del usuario en WorldShare Circulation.
          • El sistema ya no bloqueará a los usuarios cuya afiliación haya caducado o se desconozca.

          •  Atención: El personal de la biblioteca deberá cancelar manualmente cualquier factura de afiliación pendiente.  Utilice el Informe de tasas y facturas pendientes para identificar las facturas huérfanas.

    • Límites de préstamo
      • Valor máximo de los artículos prestados: Importe máximo de todos los artículos prestados. Este valor se calcula en funci-n del coste del art'culo en el campo 876 ‡c del registro de explotaci-n local (LHR). Si un artículo no tiene coste en su LHR, no sumará a este valor. Si el importe introducido aquí difiere del Límite de Valor de Préstamo Verificado en la Política de Límite de Préstamos, se aplicará el importe más restrictivo.
        • Bloquear la renovación cuando se supera el límite: Seleccionado por defecto. Determinar si se debe impedir el pago y la renovación cuando se superan los límites para la Política de límite de préstamo y la Política de tipo de cliente. 
      • Número máximo de artículos atrasados: Número máximo de artículos atrasados.
      • Número máximo de días de retraso: Número de días de retraso antes de bloquear al usuario.  Indique el número de días que un artículo debe estar vencido antes de ser bloqueado o seleccione la casilla Sin límite.
      • Número máximo de artículos reclamados como perdidos: Número máximo de artículos que el usuario puede reclamar como perdidos. Los objetos reclamados como perdidos no son lo mismo que los objetos perdidos de acuerdo con las políticas de larga duración.
      • Número máximo de artículos reclamados como devueltos: Número máximo de artículos que el usuario puede reclamar como devueltos.
      • Número máximo de artículos que se puede reclamar que nunca se han tenido: Número máximo de artículos que el usuario puede reclamar que nunca tuvo.
         Nota: Para obtener más información sobre cómo marcar artículos como reclamados como perdidos, reclamados como devueltos o reclamados como que nunca se han tenido, consulte Cambiar el estado del préstamo.
    • Facturación y suspensión
      • Política de notificación de facturas: Seleccione la notificación de factura que se enviará al usuario. Cree notificaciones de facturas en la pantalla Políticas de notificación.
      • Importe máximo facturado pendiente: Importe máximo de multas, tasas y facturas que el usuario puede acumular antes de que se le bloquee la retirada de artículos.
        • Esto se aplica a las facturas que se han contabilizado en la cuenta del cliente. Las tasas y multas devengadas no se incluyen por defecto. Las multas y tasas por retraso se cargan en la cuenta del usuario cuando los artículos se devuelven a la biblioteca. Para incluir las multas y tasas acumuladas en este límite, consulte la Política de acumulación de multas.
      • Importe máximo al que se puede renunciar: Importe máximo de las facturas a las que se puede renunciar.
      • Política de Notificación de Suspensión: Seleccione la notificación de suspensión que se enviará al usuario.  Consulte Notificación de suspensión en la pantalla Políticas de notificación.
      • Maximum suspension period: indicates how long a patron can be suspended at any given time.
        • Por defecto se selecciona Sin límite
        • Si un tipo de usuario no debe suspenderse nunca, establezca el periodo máximo de suspensión en 0 minutos. 
  3. Haga clic en Guardar.

Borrar las políticas de tipo de patrón

La eliminación o modificación de tipos de usuarios o de políticas de tipos de usuarios puede afectar a las cuentas de usuarios en WMS. Si necesita eliminar o cambiar un tipo de usuario o una política de tipo de usuario, póngase en contacto con el Servicio de asistencia de OCLC.