Renovar artículos a granel

Directrices

• El WorldShare Circulation Bulk Renewal se puede descargar del OCLC Community Center. 
• Debe disponer de una conexión a Internet y de la configuración adecuada para que el Servicio WMS SIP2 pueda procesar las transacciones.
• El cliente de renovación masiva generará un nuevo nombre de usuario y contraseña para cada sesión. La configuración de la Dirección IP SIP2 deberá ser actualizada por un usuario con el rol CIRCULATION_ADMIN para cada uso del cliente. Consulte Dirección IP SIP2 para obtener más información.
• Cualquier transacción no procesada se perderá si sale del cliente durante el proceso de renovación o cancelación. Puede introducir estas operaciones en un fichero posterior.
• El cliente de renovación masiva sólo puede renovar los artículos que ya están en préstamo a un usuario. 
  • Los artículos se renovarán incluso si el usuario ha excedido la Política de Tipo de Usuario, las Políticas de Límite de Préstamo o las restricciones establecidas en la Política de Préstamo.
  • Los artículos se renovarán incluso si son necesarios para cumplir una reserva o un calendario de artículos.
    • Los artículos retirados no pueden renovarse. Para ampliar la fecha de vencimiento de un artículo retirado, debe eliminar la retención de retirada, registrar el artículo en el sistema, volver a registrar el artículo al mismo usuario con la fecha de vencimiento deseada y volver a crear la retención.
  • Los artículos se renovarán si aún no han vencido, han vencido o han vencido hace mucho tiempo.
  • La renovación de un artículo vencido o muy vencido puede dar lugar a que se apliquen facturas vencidas o suspensiones a la cuenta del usuario de acuerdo con la Política de Préstamos. Para evitar sanciones:
    • Opción 1: Elimine temporalmente los enlaces a estructuras de factura y/o estructuras de suspensión en sus Políticas de Préstamo.
    • Opción 2: Cree un cierre especial en el Horario de Apertura de su biblioteca y actualice las Políticas de Préstamo para que no se acumulen facturas y/o suspensiones cuando la biblioteca esté cerrada. Consulte el horario de apertura para más información.
• Si su biblioteca ha configurado los recibos automáticos de vencimiento por correo electrónico, los usuarios recibirán un recibo por correo electrónico para confirmar las nuevas fechas de vencimiento de los artículos. Se envían recibos automáticos por correo electrónico cada hora en punto.  Consulte Notificaciones adicionales a los usuarios, Recibos automáticos por correo electrónico para obtener más información.

Paso 1: Crear un archivo de artículos para renovar

El cliente de renovación masiva necesita un archivo CSV de los préstamos que desea renovar.

• Utilice el Informe de todos los artículos prestados para obtener una lista de los artículos prestados al final del día anterior.  Consulte el Informe de todos los artículos retirados para obtener más información.
• Elimine los artículos que no desee renovar.
• Cree un archivo CSV con las siguientes cabeceras de tres columnas:
  • patron_barcode: Código de barras del usuario con el artículo en préstamo
  • código_barras_artículo: Código de barras del artículo en préstamo
  • due_date: La nueva fecha/hora de vencimiento que desea aplicar al préstamo.
    • Cada elemento del fichero puede especificar una fecha de vencimiento diferente
    • Las fechas de vencimiento deben indicarse en formato ISO en la zona horaria correspondiente, por ejemplo 2030-12-31T23:59:59

 Notas: 

• Las bibliotecas con WorldShare Report Designer pueden utilizar el universo Circulation Item Status para crear una lista personalizada de artículos en préstamo. Los datos sobre el estado de los artículos se actualizan cada noche.  Para más información, véase Universo del estado de los artículos de circulación.
• El procesamiento omitirá los artículos que ya no estén en préstamo al usuario especificado o que hayan sido retirados. El sistema no entregará el artículo a un usuario que ya lo haya devuelto.

Paso 2: Descargar el cliente de renovación masiva

Debe descargar el cliente del Centro comunitario de OCLC.

Descargar el cliente de renovación masiva

1. Inicie sesión en el Centro comunitario de OCLC.
2. Vaya a la comunidad WorldShare Circulation y seleccione el enlace Bulk Renewal Client en Quick links.
3. Seleccione la versión del cliente para su sistema operativo, es decir Windows o macOS
4. Guarde el cliente de renovación masiva en su estación de trabajo. 
   • Seleccione un lugar fácil de encontrar y conocido por el personal que vaya a utilizar el cliente.

No requiere instalación adicional.

Requisitos del sistema

• Windows 7 o posterior
• macOS 
• Conexión a Internet con una dirección IP estática mientras dure el tratamiento

Paso 3: Configurar WMS SIP2

Una vez descargado el cliente de renovación masiva, debe configurar el servicio SIP2 de WMS para que acepte mensajes de renovación de su máquina.

 Nota: Necesitará acceso a la Configuración del servicio de OCLC para continuar. Consulte Funciones de la cuenta de Circulación para obtener más información sobre el acceso a la Configuración del servicio.

Ejecutar el cliente de renovación masiva

1. Localice el archivo del programa desde el menú Inicio (Windows) o utilizando Launchpad (Mac).
2. Ejecute el programa haciendo doble clic en el archivo de programa: WorldShare Circulation Bulk Renewal 1.0.0.exe (Windows) o WorldShare Circulation Bulk Renewal 1.0.0.dmg (Mac).
3. En la pantalla de bienvenida del cliente, haga clic en Empezar.
4. En la pantalla de Detalles del Servidor SIP2:
   1. Seleccione el centro de datos de su institución. Si no está seguro, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de OCLC para obtener ayuda.
   2. Anote la dirección IP local, el nombre de usuario SIP2 y la contraseña SIP2, así como el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por el cliente.

       Atención: No cierre el cliente de renovación masiva en este punto. Al cerrar la herramienta o pulsar el botón "Atrás" se generará un nuevo nombre de usuario y contraseña.

Paso 4: Tramitar las renovaciones

1. En la pantalla Detalles de la renovación:
   1. Seleccione la zona horaria de las fechas de vencimiento que especificó en el archivo CSV creado en el paso 1.
      1. El cliente adoptará por defecto la zona horaria utilizada por su sistema operativo.
   2. Utilice el botón Buscar archivo para localizar el archivo CSV creado en el paso 1.
      1. Seleccione el archivo y espere a que el cliente valide si el archivo se ajusta al formato requerido.
      2. Si es válida, aparecerá un mensaje de confirmación y una vista previa de los datos de la primera entrada del fichero. Compruebe que los datos son correctos.
      3. Si no es válido, aparecerá un mensaje de error. Corrige cualquier problema e intenta introducir el archivo de nuevo. 
2. Haga clic en Siguiente en la pantalla Detalles de la renovación para pasar a la página de confirmación.
3. En la pantalla de Confirmación de entrada, compruebe que la información sobre su institución y el archivo CSV son correctos.
4. Haga clic en Iniciar para comenzar a procesar las renovaciones en WorldShare Circulation.
   1. Si su biblioteca ha configurado los recibos automáticos de vencimiento por correo electrónico, los usuarios recibirán un recibo por correo electrónico para confirmar las nuevas fechas de vencimiento. Se envían recibos automáticos por correo electrónico cada hora en punto.
5. En la pantalla Progreso de la renovación, siga el progreso de sus renovaciones.
   1. El cliente de renovación masiva proporcionará un porcentaje completo, así como el número de renovaciones correctas y fallidas.
   2. Los diez intentos de renovación más recientes aparecerán en la pantalla como referencia.
   3. Utilice el botón Cancelar para finalizar el proceso si falla un gran porcentaje de renovaciones. Revise su archivo CSV e inténtelo de nuevo.
      1. Nota: Utilice el botón Exportar detalles para obtener un CSV con detalles sobre los intentos de renovación, incluidos los mensajes de éxito y fracaso.
   4. Nota: El tiempo de tramitación puede variar en función del número de préstamos que desee renovar, etc.
   5. Nota: Si cierra el cliente mientras se están procesando las renovaciones, los artículos no procesados no se renovarán. También perderá cualquier detalle sobre las transacciones exitosas o fallidas que ya se hayan procesado. Utilice el botón Cancelar si desea finalizar el proceso.
6. Una vez finalizado el tratamiento:
   1. Aparecerá la opción Exportar detalles. Haga clic en Exportar detalles para obtener un CSV con detalles sobre los intentos de renovación, incluidos los mensajes de éxito y fracaso.
   2. La opción Volver a empezar le llevará de nuevo a la página Detalles del servidor SIP2 si desea introducir otro archivo. 
   3. Nota: Antes de procesar un nuevo archivo, debe actualizar la configuración de la dirección IP SIP2 con el nuevo nombre de usuario y contraseña generados por el cliente de renovación masiva.

 Nota: Si está procesando renovaciones masivas desde casa o desde cualquier máquina que no tenga una dirección IP estática, considere eliminar o desactivar la configuración de la Dirección IP SIP2 creada para el cliente de renovación masiva una vez finalizado el procesamiento. Esto reducirá el riesgo de accesos no deseados al Servicio SIP2 de WMS.