Buscar y filtrar materiales de pedido

Descubra cómo buscar y filtrar materiales de pedido, series monográficas, materiales de pedido único y materiales de suscripción en Adquisiciones de WorldShare.

 Nota: De manera predeterminada, los usuarios de Adquisiciones basadas en sucursales verán las búsquedas filtradas según el inicio de sesión de su sucursal. Ver Acerca de las adquisiciones basadas en la sucursal.

Materiales del pedido

Ver todos los materiales del pedido

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Pedidos > Materiales de pedido .
  2. Haga clic en Buscar. Aparecerán todos los materiales del pedido.
    • Los resultados están ordenados alfabéticamente por título.
    • Para cambiar el criterio de ordenación, haga clic en el encabezado de cualquier columna.
    • Para personalizar los encabezados de columna que aparecen, consulte Mostrar/ocultar columnas. De forma predeterminada, no todos los encabezados de columna están visibles.
  3. Haga clic en el título para ver o editar el material del pedido.

Ver el registro de WorldCat para un material de pedido

Puede ver el registro bibliográfico de WorldCat para un material de pedido desde las siguientes pantallas:

  • Pantalla Detalles del material del pedido
  • Pantalla Recibir y facturar - Monografías
  • Pantalla Recibir y facturar - Publicaciones seriadas

Esto le permite verificar que el registro de un material recibido es correcto:

  • Ver los metadatos y, de ser necesario, editar un registro antes de recibirlo (Administrador de registros)
  • Visualización del registro de usuario (WorldCat Discovery)

Para ver el registro de WorldCat de un material de pedido:

  1. Pase el ratón sobre el icono de información (Icono de información) junto al título del material de pedido.
  2. La ventana emergente de información proporciona los siguientes enlaces:
    • Ver/Editar metadatos : haga clic para abrir el registro bibliográfico MARC 21 completo en el Administrador de registros. Este enlace solo aparece si tiene permiso para ver los metadatos.
    • Ver en WorldCat Discovery : haga clic para abrir el registro bibliográfico en su instancia de WorldCat Discovery.

Localice y visualice un volumen específico de una serie monográfica

  1. En la lista de resultados de Materiales del pedido, haga clic en el Título/Nombre para ver la pantalla Detalles del material del pedido. La pantalla Detalles del material del pedido incluye las siguientes pestañas:
    • General (predeterminado)
    • Pedido : muestra el número del material de pedido y el título de la serie para el volumen.
    • Ubicación : puede cambiar la ubicación predeterminada de la serie monográfica, siempre que no se haya recibido el volumen.
    • Factura : muestra los materiales de factura relacionados con el volumen de la serie.
    • Campos personalizados

Ver el monto total del pago de una serie monográfica

  1. En la lista de resultados de Materiales del pedido, haga clic en Tipo de procesamiento > Serie monográfica > Aplicar. Aparecen todas las series monográficas.
  2. (Opcional) De la lista desplegable, seleccione un índice para buscar y escriba el término de búsqueda en el cuadro, y luego haga clic en Buscar o presione <Enter> para buscar una serie monográfica específica.
  3. Haga clic en el botón de engranaje gris (Botón de engranaje gris) encima de la columna del extremo derecho.
  4. Seleccione Monto de pago en la ventana Mostrar columnas y luego haga clic en cualquier lugar fuera de la ventana para cerrarla. El Monto de pago se muestra para todas las series monográficas en la pantalla.

O

  1. En la lista de resultados de Materiales del pedido, haga clic en Tipo de procesamiento > Serie monográfica > Aplicar. Aparecen todas las series monográficas.
  2. (Opcional) De la lista desplegable, seleccione un índice para buscar y escriba el término de búsqueda en el cuadro, y luego haga clic en Buscar o presione <Enter> para buscar una serie monográfica específica.
  3. Haga clic en el título/nombre para ver la serie monográfica.
  4. En la pantalla Detalles del material del pedido, haga clic en la pestaña Precio  . El Monto de pago se puede encontrar cerca de la parte inferior de la página.
     Nota: El monto de pago incluirá el monto total pagado por todos los volúmenes de la serie monográfica.

Ver los volúmenes de una serie monográfica específica

  1. En la lista de resultados de Materiales del pedido, haga clic en Tipo de procesamiento > Serie monográfica > Aplicar. Aparecen todas las series monográficas.
  2. (Opcional) De la lista desplegable, seleccione un índice para buscar y escriba el término de búsqueda en el cuadro, y luego haga clic en Buscar o presione <Enter> para buscar una serie monográfica específica.
  3. Haga clic en el título/nombre para ver la serie monográfica.
  4. En la pantalla Detalles de material de pedido, haga clic en la pestaña Información de serie  . La pestaña Información de la serie muestra los volúmenes de la serie en una tabla. De manera predeterminada, solo se muestran los volúmenes de las series para el período de suscripción actual.
    • Haga clic en un título/nombre en la tabla para ver los detalles de un volumen de la serie.
    • Seleccione la casilla de verificación Mostrar materiales para todos los períodos de suscripción relacionados para ver los volúmenes de las series para todos los períodos de suscripción.

Buscar materiales de pedido

Utilice el cuadro de búsqueda para buscar materiales de pedido.

  1. En la lista desplegable, seleccione un índice para buscar y escriba el término de búsqueda en el cuadro.
  2. Haga clic <Enter> en Buscar o presione .

Mostrar/ocultar columnas

Puede elegir las columnas que aparecen.

  1. Haga clic en el botón de engranaje gris (Botón de engranaje gris) encima de la columna del extremo derecho.
  2. En la ventana Mostrar columnas, seleccione o anule la selección de las columnas que desee mostrar u ocultar.
  3. Cierre la ventana de Mostrar Columnas haciendo clic en cualquier lugar fuera de ella.

Columnas de materiales de pedido disponibles

Columnas de materiales de pedido - Tabla
Columna Descripción
Modo de acumulación Indica si el modo de acumulación está habilitado en el material.
Sucursal La sucursal a la que está asignado el material.
Período de presupuesto El período de presupuesto del fondo asignado al material. Todos los períodos de presupuesto (pasados, presentes y futuros) son opciones.
Reclamaciones Cantidad de veces que se ha reclamado el material.
Copias no recibidas Cantidad de copias no recibidas.
Copias pedidas Cantidad de copias pedidas.
Copias recibidas Cantidad de copias recibidas.
Fecha de creación La fecha en que se agregó el material al pedido.
Moneda La moneda utilizada por el proveedor.
Campos personalizados Cualquier campo personalizado para el material.
Fecha de solicitud Fecha en que se solicitó el material. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Hace más de ___ días - Ingrese un número en el campo de texto.
  • Rango de fechas personalizado - Ingrese un rango de números en los campos De y Para o use el botón de calendario (Botón de Calendario).
Haga clic en Aplicar.
Fecha en la que se necesita Fecha límite para la cual se necesita el material. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Hace más de ___ días - Ingrese un número en el campo de texto.
  • Dentro de los próximos ___ días : ingrese un número en el campo de texto.
  • Rango de fechas personalizado - Ingrese un rango de números en los campos De y Para o use el botón de calendario (Botón de Calendario).
Haga clic en Aplicar.
Método de saneamiento
Tipo Descripción
Por monto El material se facturó parcialmente y los materiales liberados se basan en el monto pagado por el material de pedido.
Por porcentaje El material se facturó parcialmente y los materiales liberados de gravámenes se basan en el porcentaje asignado al material facturado.
Fecha de mensaje EDIFACT La fecha en que se cargó el archivo de respuesta de pedido EDIFACT asociado con el material
Gravamen El monto del gravamen del material. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Más de ___ : ingrese un monto en dólares en el campo de texto.
  • Rango de monto personalizado : ingrese un rango de precios en los campos De y A.
Haga clic en Aplicar.
Fecha de finalización La fecha en que finaliza la suscripción.
Fecha de despacho prevista

La fecha en que se espera el despacho del material.
Fuente de la fecha de despacho prevista

La fuente que estableció la fecha de despacho esperada.
Fecha del último reclamo Fecha en la que se reclamó el material por última vez.
Ubicación La ubicación a la que está asignado el material.
Notas

Cualquier nota sobre el material del pedido.

  • Haga clic en el botón Agregar nota (Botón Agregar nota) para agregar una nota nueva.
  • Haga clic en el botón Agregar/editar nota (Botón Agregar/editar nota) para agregar o editar notas.
Nombre de pedido Haga clic en Nombre del pedido para ver o editar el pedido.
Número de pedido Número que asignó el sistema al crear el pedido. Haga clic en el número de pedido para editar el pedido. Para obtener más información, consulte Ver y editar un pedido.
Estado del pedido
Estado Descripción
Cancelado Las copias han sido canceladas
Solicitud cancelada Se ha solicitado la cancelación de copias
Abierto No se realizó el pedido
Realizado Pedido realizado
Monto de pago Precio unitario. El monto se muestra en la moneda de su institución.
Fecha del lugar Fecha en que se realizó el pedido.
Realizar reserva del usuario Si el material tiene reserva de usuario o no.
Estado de compra
Estado Descripción
Facturado El material está facturado.
No facturado El material no está facturado.
Pagado El material está pagado.
Facturada parcialmente El material está parcialmente facturado
Pagada parcialmente El material está pagado parcialmente
Acuse de recibo enviado Indica si se ha enviado o no la confirmación del material.
Estado de recepción
Estado Descripción
No recibido No se han recibido copias
Sin seguimiento

No se realiza seguimiento de las copias

 Nota: La acción No rastrear solo se puede aplicar a materiales con el tipo de procesamiento de publicación seriada o producto electrónico. El estado de recepción de monografías no puede ser Sin seguimiento.
Recibido parcialmente Las copias se han recibido parcialmente
Recibido Se han recibido copias
Devuelto Las copias han sido devueltas
Configuración de la renovación
Configuración Descripción
Renovación Se ha renovado la suscripción
No renovar (cancelado) Se canceló la suscripción
No renovar (revisión en espera) La suscripción debe revisarse antes de ser renovada
Estado de la renovación Si el material de suscripción se ha renovado o no.
Renovaciones Cantidad de veces que se ha renovado el material. Haga clic en el número de la columna para ver el historial de renovación.
Solicitante La persona que solicitó el material.
Solicitar fuente La fuente de la solicitud de compra (p. ej., personal).
Requiere atención Si el material ha sido marcado para atención o no.
El recurso requiere una revisión Si el material ha sido marcado o no para revisión de recursos.
Revisor La persona asignada para revisar el material.
Estado de revisión
Estado Descripción
Aprobado Se ha aprobado la solicitud de compra.
Pendiente La solicitud de compra se está revisando.
Rechazado Se rechazó la solicitud de compra.
Fecha de inicio La fecha en que comienza la suscripción.
Título/Nombre Haga clic en el título del material para ver o editar los detalles del material del pedido.
Tipo El tipo de material del material representado por un icono. Coloque el cursor sobre el icono para ver la definición de texto del tipo de material.
Precio unitario El precio del material.
Proveedor Para buscar un proveedor, ingrese el nombre del proveedor en el cuadro de búsqueda.
Respuesta del proveedor La respuesta de un proveedor con respecto al material de pedido.
Volumen Si el material es o no parte de una serie.

Materiales de pedido por única vez

Utilice la pantalla Materiales de una sola vez para buscar en todos los materiales del pedido que tengan el Tipo de adquisición de "Una vez".

Ver todos los materiales de un pedido único

  1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Pedidos > Materiales por única vez.
  2. Haga clic en Buscar. Aparecerán todos los materiales de pedido único.
    • Los resultados están ordenados alfabéticamente por título.
    • Para cambiar el criterio de ordenación, haga clic en el encabezado de cualquier columna.
    • Para personalizar los encabezados de columna que aparecen, consulte Mostrar/ocultar columnas. De forma predeterminada, no todos los encabezados de columna están visibles.
  3. Haga clic en el título para ver o editar el material de pedido único.

Buscar materiales de pedido único

Utilice el cuadro de búsqueda para buscar materiales de un pedido único.

  1. En la lista, seleccione un índice para buscar y escriba el término de búsqueda en el cuadro.
  2.  Haga clic <Enter> en Buscar o presione .

Mostrar/ocultar columnas

Puede elegir las columnas que aparecen.

  1. Haga clic en el botón de engranaje gris (Botón de engranaje gris) encima de la columna del extremo derecho.
  2. En la ventana Mostrar columnas, seleccione o anule la selección de las columnas que desee mostrar u ocultar.
  3. Cierre la ventana de Mostrar Columnas haciendo clic en cualquier lugar fuera de ella.

Columnas de materiales de pedido por única vez disponibles

Columnas de materiales de pedido por única vez - Tabla
Columna Descripción
Modo de acumulación Indica si el modo de acumulación está habilitado en el material.
Sucursal La sucursal a la que está asignado el material.
Período de presupuesto El período de presupuesto del fondo asignado al material. Todos los períodos de presupuesto (pasados, presentes y futuros) son opciones.
Reclamaciones Cantidad de veces que se ha reclamado el material.
Copias no recibidas Cantidad de copias no recibidas.
Copias pedidas Cantidad de copias pedidas.
Copias recibidas Cantidad de copias recibidas.
Fecha de creación La fecha en que se agregó el material al pedido.
Moneda La moneda utilizada por el proveedor.
Campos personalizados Cualquier campo personalizado para el material.
Fecha de solicitud Fecha en que se solicitó el material. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Hace más de ___ días - Ingrese un número en el campo de texto.
  • Rango de fechas personalizado - Ingrese un rango de números en los campos De y Para o use el botón de calendario (Botón de Calendario).
Haga clic en Aplicar.
Fecha en la que se necesita Fecha límite para la cual se necesita el material. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Hace más de ___ días - Ingrese un número en el campo de texto.
  • Dentro de los próximos ___ días : ingrese un número en el campo de texto.
  • Rango de fechas personalizado - Ingrese un rango de números en los campos De y Para o use el botón de calendario (Botón de Calendario).
Haga clic en Aplicar.
Método de saneamiento
Tipo Descripción
Por monto El material se facturó parcialmente y los materiales liberados se basan en el monto pagado por el material de pedido.
Por porcentaje El material se facturó parcialmente y los materiales liberados de gravámenes se basan en el porcentaje asignado al material facturado.
Fecha de mensaje EDIFACT La fecha en que se cargó el archivo de respuesta de pedido EDIFACT asociado con el material
Gravamen El monto del gravamen del material. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Más de ___ : ingrese un monto en dólares en el campo de texto.
  • Rango de monto personalizado : ingrese un rango de precios en los campos De y A.
Haga clic en Aplicar.
Fecha de finalización La fecha en que finaliza la suscripción.
Fecha de despacho prevista

La fecha en que se espera el despacho del material.
Fuente de la fecha de despacho prevista

La fuente que estableció la fecha de despacho esperada.
Fecha del último reclamo Fecha en la que se reclamó el material por última vez.
Ubicación La ubicación a la que está asignado el material.
Notas

Cualquier nota sobre el material del pedido.

  • Haga clic en el botón Agregar nota (Botón Agregar nota) para agregar una nota nueva.
  • Haga clic en el botón Agregar/editar nota (Botón Agregar/editar nota) para agregar o editar notas.
Nombre de pedido Haga clic en Nombre del pedido para ver o editar el pedido.
Número de pedido Número que asignó el sistema al crear el pedido. Haga clic en el número de pedido para editar el pedido. Para obtener más información, consulte Ver y editar un pedido.
Estado del pedido
Estado Descripción
Cancelado Las copias han sido canceladas
Solicitud cancelada Se ha solicitado la cancelación de copias
Abierto No se realizó el pedido
Realizado Pedido realizado
Monto de pago Precio unitario. El monto se muestra en la moneda de su institución.
Fecha del lugar Fecha en que se realizó el pedido.
Realizar reserva del usuario Si el material tiene reserva de usuario o no.
Estado de compra
Estado Descripción
Facturado El material está facturado.
No facturado El material no está facturado.
Pagado El material está pagado.
Facturada parcialmente El material está parcialmente facturado
Pagada parcialmente El material está pagado parcialmente
Acuse de recibo enviado Indica si se ha enviado o no la confirmación del material.
Estado de recepción
Estado Descripción
No recibido No se han recibido copias
Sin seguimiento

No se realiza seguimiento de las copias

 Nota: La acción No rastrear solo se puede aplicar a materiales con el tipo de procesamiento de publicación seriada o producto electrónico. El estado de recepción de monografías no puede ser Sin seguimiento.
Recibido parcialmente Las copias se han recibido parcialmente
Recibido Se han recibido copias
Devuelto Las copias han sido devueltas
Configuración de la renovación
Configuración Descripción
Renovación Se ha renovado la suscripción
No renovar (cancelado) Se canceló la suscripción
No renovar (revisión en espera) La suscripción debe revisarse antes de ser renovada
Estado de la renovación Si el material de suscripción se ha renovado o no.
Renovaciones Cantidad de veces que se ha renovado el material. Haga clic en el número de la columna para ver el historial de renovación.
Solicitante La persona que solicitó el material.
Solicitar fuente La fuente de la solicitud de compra (p. ej., personal).
Requiere atención Si el material ha sido marcado para atención o no.
El recurso requiere una revisión Si el material ha sido marcado o no para revisión de recursos.
Revisor La persona asignada para revisar el material.
Estado de revisión
Estado Descripción
Aprobado Se ha aprobado la solicitud de compra.
Pendiente La solicitud de compra se está revisando.
Rechazado Se rechazó la solicitud de compra.
Fecha de inicio La fecha en que comienza la suscripción.
Título/Nombre Haga clic en el título del material para ver o editar los detalles del material del pedido.
Tipo El tipo de material del material representado por un icono. Coloque el cursor sobre el icono para ver la definición de texto del tipo de material.
Precio unitario El precio del material.
Proveedor Para buscar un proveedor, ingrese el nombre del proveedor en el cuadro de búsqueda.
Respuesta del proveedor La respuesta de un proveedor con respecto al material de pedido.
Volumen Si el material es o no parte de una serie.

Buscar materiales de suscripción

Utilice el cuadro de búsqueda para buscar materiales de suscripción.

  1. En la lista, seleccione un índice para buscar y escriba el término de búsqueda en el cuadro.
  2. Haga clic <Enter> en Buscar o presione .

Mostrar/ocultar columnas

Puede elegir las columnas que aparecen.

  1. Haga clic en el botón de engranaje gris (Botón de engranaje gris) encima de la columna del extremo derecho.
  2. En la ventana Mostrar columnas, seleccione o anule la selección de las columnas que desee mostrar u ocultar.
  3. Cierre la ventana de Mostrar Columnas haciendo clic en cualquier lugar fuera de ella.

Columnas de materiales de suscripción disponibles

Columnas de materiales de suscripción - Tabla
Columna Descripción
Modo de acumulación Indica si el modo de acumulación está habilitado en el material.
Sucursal La sucursal a la que está asignado el material.
Período de presupuesto El período de presupuesto del fondo asignado al material. Todos los períodos de presupuesto (pasados, presentes y futuros) son opciones.
Reclamaciones Cantidad de veces que se ha reclamado el material.
Copias no recibidas Cantidad de copias no recibidas.
Copias pedidas Cantidad de copias pedidas.
Copias recibidas Cantidad de copias recibidas.
Fecha de creación La fecha en que se agregó el material al pedido.
Moneda La moneda utilizada por el proveedor.
Campos personalizados Cualquier campo personalizado para el material.
Fecha de solicitud Fecha en que se solicitó el material. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Hace más de ___ días - Ingrese un número en el campo de texto.
  • Rango de fechas personalizado - Ingrese un rango de números en los campos De y Para o use el botón de calendario (Botón de Calendario).
Haga clic en Aplicar.
Fecha en la que se necesita Fecha límite para la cual se necesita el material. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Hace más de ___ días - Ingrese un número en el campo de texto.
  • Dentro de los próximos ___ días : ingrese un número en el campo de texto.
  • Rango de fechas personalizado - Ingrese un rango de números en los campos De y Para o use el botón de calendario (Botón de Calendario).
Haga clic en Aplicar.
Método de saneamiento
Tipo Descripción
Por monto El material se facturó parcialmente y los materiales liberados se basan en el monto pagado por el material de pedido.
Por porcentaje El material se facturó parcialmente y los materiales liberados de gravámenes se basan en el porcentaje asignado al material facturado.
Fecha de mensaje EDIFACT La fecha en que se cargó el archivo de respuesta de pedido EDIFACT asociado con el material
Gravamen El monto del gravamen del material. Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Más de ___ : ingrese un monto en dólares en el campo de texto.
  • Rango de monto personalizado : ingrese un rango de precios en los campos De y A.
Haga clic en Aplicar.
Fecha de finalización La fecha en que finaliza la suscripción.
Fecha de despacho prevista

La fecha en que se espera el despacho del material.
Fuente de la fecha de despacho prevista

La fuente que estableció la fecha de despacho esperada.
Fecha del último reclamo Fecha en la que se reclamó el material por última vez.
Ubicación La ubicación a la que está asignado el material.
Notas

Cualquier nota sobre el material del pedido.

  • Haga clic en el botón Agregar nota (Botón Agregar nota) para agregar una nota nueva.
  • Haga clic en el botón Agregar/editar nota (Botón Agregar/editar nota) para agregar o editar notas.
Nombre de pedido Haga clic en Nombre del pedido para ver o editar el pedido.
Número de pedido Número que asignó el sistema al crear el pedido. Haga clic en el número de pedido para editar el pedido. Para obtener más información, consulte Ver y editar un pedido.
Estado del pedido
Estado Descripción
Cancelado Las copias han sido canceladas
Solicitud cancelada Se ha solicitado la cancelación de copias
Abierto No se realizó el pedido
Realizado Pedido realizado
Monto de pago Precio unitario. El monto se muestra en la moneda de su institución.
Fecha del lugar Fecha en que se realizó el pedido.
Realizar reserva del usuario Si el material tiene reserva de usuario o no.
Estado de compra
Estado Descripción
Facturado El material está facturado.
No facturado El material no está facturado.
Pagado El material está pagado.
Facturada parcialmente El material está parcialmente facturado
Pagada parcialmente El material está pagado parcialmente
Acuse de recibo enviado Indica si se ha enviado o no la confirmación del material.
Estado de recepción
Estado Descripción
No recibido No se han recibido copias
Sin seguimiento

No se realiza seguimiento de las copias

 Nota: La acción No rastrear solo se puede aplicar a materiales con el tipo de procesamiento de publicación seriada o producto electrónico. El estado de recepción de monografías no puede ser Sin seguimiento.
Recibido parcialmente Las copias se han recibido parcialmente
Recibido Se han recibido copias
Devuelto Las copias han sido devueltas
Configuración de la renovación
Configuración Descripción
Renovación Se ha renovado la suscripción
No renovar (cancelado) Se canceló la suscripción
No renovar (revisión en espera) La suscripción debe revisarse antes de ser renovada
Estado de la renovación Si el material de suscripción se ha renovado o no.
Renovaciones Cantidad de veces que se ha renovado el material. Haga clic en el número de la columna para ver el historial de renovación.
Solicitante La persona que solicitó el material.
Solicitar fuente La fuente de la solicitud de compra (p. ej., personal).
Requiere atención Si el material ha sido marcado para atención o no.
El recurso requiere una revisión Si el material ha sido marcado o no para revisión de recursos.
Revisor La persona asignada para revisar el material.
Estado de revisión
Estado Descripción
Aprobado Se ha aprobado la solicitud de compra.
Pendiente La solicitud de compra se está revisando.
Rechazado Se rechazó la solicitud de compra.
Fecha de inicio La fecha en que comienza la suscripción.
Título/Nombre Haga clic en el título del material para ver o editar los detalles del material del pedido.
Tipo El tipo de material del material representado por un icono. Coloque el cursor sobre el icono para ver la definición de texto del tipo de material.
Precio unitario El precio del material.
Proveedor Para buscar un proveedor, ingrese el nombre del proveedor en el cuadro de búsqueda.
Respuesta del proveedor La respuesta de un proveedor con respecto al material de pedido.
Volumen Si el material es o no parte de una serie.

Filtrar búsquedas de materiales de pedido

Los materiales de pedido, materiales de pedido único y materiales de suscripción se pueden filtrar utilizando los filtros en la parte superior de la página.

  1. Haga clic en uno de los nombres de filtro a continuación.
  2. Seleccione los valores que desee aplicar. Puede seleccionar uno o más. Cuando se selecciona más de un valor, el sistema busca cualquiera de los valores seleccionados.
  3. Haga clic en Aplicar. Una vez aplicado el filtro, puede pasar el cursor sobre el nombre del filtro para ver los valores seleccionados.
  4. (Opcional) Para eliminar el filtro, haga clic en Restablecer.

Mostrar/ocultar filtros

Puede elegir los filtros que aparecen. De forma predeterminada, solo aparecen algunos filtros. Los filtros seleccionados tienen una marca de verificación junto a su nombre.

  1. Haga clic en Filtros (en la parte superior derecha de la pantalla).
  2. Para seleccionar o anular la selección de un filtro, haga clic en el nombre del filtro.
  3. (Opcional) Puede buscar a través de la lista de filtros ingresando una palabra clave en el cuadro de búsqueda.

Filtros de materiales de pedido disponibles

Filtros de materiales de pedido disponibles - Tabla
Filtrar Descripción
Modo de acumulación Indica si el modo de acumulación está habilitado en el material.
Tipo de adquisición
Tipo Descripción
Por única vez Un pedido por única vez.
Suscripción Pedido de un material que se publica de forma continua (sin fecha de finalización), pero que normalmente se compra por período. Por lo general, requiere la renovación por parte del comprador al final del período.
Período de presupuesto El período de presupuesto del fondo asignado al material. Todos los períodos de presupuesto (pasados, presentes y futuros) son opciones.
Reclamaciones Cantidad de veces que se ha reclamado el material.
Copias no recibidas Cantidad de copias no recibidas.
Moneda La moneda utilizada por el proveedor. Ingrese el nombre de la moneda o la abreviatura de la moneda por la cual desea filtrar los resultados de búsqueda. Puede seleccionar varias monedas de la lista.
Fecha de creación La fecha en que se agregó el material al pedido.
Fecha en la que se necesita Fecha límite para la cual se necesita el material.
  1. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Hace más de ___ días - Ingrese un número en el campo de texto.
    • Dentro de los próximos ___ días : ingrese un número en el campo de texto.
    • Rango de fechas personalizado - Ingrese un rango de números en los campos De y Para o use el botón de calendario (Botón de Calendario).
  2. Haga clic en Aplicar.
Fecha de solicitud Fecha en que se solicitó el material.
  1. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Hace más de ___ días - Ingrese un número en el campo de texto.
    • Rango de fechas personalizado - Ingrese un rango de números en los campos De y Para o use el botón de calendario (Botón de Calendario).
  2. Haga clic en Aplicar.
Fecha de devolución Fecha en que se devolvió el material.
  1. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Hace más de ___ días - Ingrese un número en el campo de texto.
    • Dentro de los próximos ___ días : ingrese un número en el campo de texto.
    • Rango de fechas personalizado - Ingrese un rango de números en los campos De y Para o use el botón de calendario (Botón de Calendario).
  2. Haga clic en Aplicar.
Método de saneamiento
Tipo Descripción
Por monto El material se facturó parcialmente y los materiales liberados se basan en el monto pagado por el material de pedido.
Por porcentaje El material se facturó parcialmente y los materiales liberados de gravámenes se basan en el porcentaje asignado al material facturado.
Mostrar para la identificación
Opción Descripción
Mostrar materiales pedidos Cuando se realiza el pedido, todos los materiales del pedido aparecerán en Discovery con el estado En pedido.
No mostrar materiales pedidos Cuando se realiza el pedido, no aparecerá ningún material del pedido en Discovery.
Fecha de mensaje EDIFACT La fecha en que se cargó el archivo de respuesta de pedido EDIFACT asociado con el material
Gravamen El monto del gravamen del material.
  1. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Más de ___ : ingrese un monto en dólares en el campo de texto.
    • Rango de monto personalizado : ingrese un rango de precios en los campos De y A.
  2. Haga clic en Aplicar.
Fecha de finalización La fecha en que finaliza la suscripción.
Fecha de despacho prevista La fecha en que se espera el despacho del material.
Fuente de la fecha de despacho prevista

La fuente que estableció la fecha de despacho esperada.

  1. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Hace más de ___ días  : ingrese la cantidad de días en el campo de texto.
    • Dentro de los próximos ___ días  : ingrese una cantidad de días en el campo de texto.
    • Desde ___ hasta ___  : ingrese un rango de fechas en los campos Desde y Para.
  2. Haga clic en Aplicar.
Estado de factura
Estado Descripción
Abierto No se pagó la factura
Pagado Se pagó la factura
Listo para pagar Factura lista para pagar
Última reclamación Fecha en la que se reclamó el material por última vez.
Tipo de material El tipo de material del material, tal como se determina en el registro de WorldCat . Puede buscar tipos de materiales ingresando una palabra clave en el cuadro de búsqueda.
Falta(n) campo(s) recomendado(s) para personalizar El material tiene uno o más campos personalizados marcados como recomendados que no se han completado.
Estado del pedido
Estado Descripción
Cancelado Las copias han sido canceladas
Solicitud cancelada Se ha solicitado la cancelación de copias
Abierto No se realizó el pedido
Realizado Pedido realizado
Tipo de pedido
Tipo Descripción
Plan de aprobación Lista de materiales recibidos como parte de un acuerdo con el proveedor para enviar materiales en función de un perfil. La biblioteca se reserva el derecho de devolver los materiales que no necesite.
Pedido abierto Lista de materiales recibidos como parte de un acuerdo con un proveedor para enviar materiales en función de un perfil. Los proveedores no permiten la devolución de materiales.
Plan de DDA Lista de materiales recibidos como parte de un acuerdo con el proveedor para activar la compra de materiales en línea en función del uso del usuario.
Lista de donación/regalo Lista de materiales recibidos de una persona u organización específica de forma gratuita o a bajo coste para la biblioteca.
Lista de depósito legal Lista de materiales recibidos como parte de un acuerdo con una entidad gubernamental para conservar algunas o todas sus publicaciones en la biblioteca.
Orden de compra Lista de materiales creados por la biblioteca para ser enviados al proveedor.
Pedido permanente Lista de materiales recibidos como parte de un acuerdo con el proveedor para enviar materiales pertenecientes a una serie o publicación específica.
Fecha del lugar Fecha en que se realizó el pedido.
Realizar reserva del usuario Si el material tiene reserva de usuario o no.
Tipo de procesamiento
Tipo Descripción
Producto electrónico Un título electrónico no físico. Puede ser un material único o de varias partes. Se puede publicar en partes de forma indefinida.
Monografía Monografías en las que se aplica un solo código de barras.
Publicación seriada Imprima publicaciones seriadas y monografías de varias partes en las que se apliquen varios códigos de barras.
Estado de compra
Estado Descripción
Facturado El material está facturado.
No facturado El material no está facturado.
Pagado El material está pagado.
Facturada parcialmente El material está parcialmente facturado
Pagada parcialmente El material está pagado parcialmente
Acuse de recibo enviado Indica si se ha enviado o no la confirmación del material.
Estado de recepción
Estado Descripción
No recibido No se han recibido copias
Sin seguimiento

No se realiza seguimiento de las copias

 Nota: La acción No rastrear solo se puede aplicar a materiales con el tipo de procesamiento de publicación seriada o producto electrónico. El estado de recepción de monografías no puede ser Sin seguimiento.
Recibido parcialmente Las copias se han recibido parcialmente
Recibido Se han recibido copias
Devuelto Las copias han sido devueltas
Configuración de la renovación
Configuración Descripción
Renovación Se ha renovado la suscripción
No renovar (cancelado) Se canceló la suscripción
No renovar (revisión en espera) La suscripción debe revisarse antes de ser renovada
Estado de la renovación Si el material de suscripción se ha renovado o no.
Solicitar fuente La fuente de la solicitud de compra (p. ej., personal).
Estado de la solicitud Si el material ha sido solicitado o no.
Solicitante La persona que solicitó el material.
Requiere atención Si el material ha sido marcado para atención o no.
El recurso requiere una revisión Si el material ha sido marcado o no para revisión de recursos.
Tipo de recurso Recurso WorldCat , colección de la base de conocimiento, título de la base de conocimiento
Razón de la devolución La razón por la cual se devolvió el material.
Estado de revisión
Estado Descripción
Aprobado Se ha aprobado la solicitud de compra.
Pendiente La solicitud de compra se está revisando.
Rechazado Se rechazó la solicitud de compra.
Revisor La persona asignada para revisar el material.
Enviado a la lista de renovación Si el material se envió o no a la lista de renovación.
Tipo de envío Estándar, rápido, al día siguiente, otro
Fecha de inicio La fecha en que comienza la suscripción.
Precio unitario El precio del material.
Proveedor Para buscar un proveedor, ingrese el nombre del proveedor en el cuadro de búsqueda.
Respuesta del proveedor La respuesta de un proveedor con respecto al material de pedido.
Volumen Si el material es o no parte de una serie.

Exportar lista de resultados de materiales de pedido

Use el botón Exportar (Imagen del botón Exportar en Adquisiciones de WorldShare) en una lista de resultados de búsqueda para descargar la lista como archivo CSV. El botón Exportar se encuentra arriba y debajo de la tabla de resultados.

 Nota: las columnas de los campos para personalizar y de las notas estarán en blanco cuando se exporte, incluso si los materiales del pedido tienen datos incluidos allí.