Notas de la versión de Adquisiciones de WorldShare, marzo de 2026

Acciones administrativas

Estos elementos requieren acción o decisiones inmediatas.

Acciones de seguimiento

En un esfuerzo por mantener informado a su personal sobre nuevas funciones y cambios, es posible que también desee considerar estos elementos.

Compatibilidad con cargos de procesamiento de artículos (APC) de acceso abierto

Ahora puede realizar un seguimiento y procesar el flujo de trabajo para el pago de los cargos de procesamiento de artículos a los autores de su institución que deseen publicar en acceso abierto. Esto le ahorra el tiempo y el esfuerzo de realizar un seguimiento manual de estos APC en una hoja de cálculo u otra herramienta y también proporciona funcionalidades adicionales de informes y análisis. Anteriormente, no era posible realizar el seguimiento de las solicitudes de APC de acceso abierto en Adquisiciones, pero ahora sí, lo que le permite administrar todo el flujo de trabajo de "APC" dentro de Adquisiciones, incluido el pago de registros.  

Para procesar y pagar los cargos de procesamiento de un artículo en acceso abierto, debe:

1. En el menú de la izquierda, vaya a Acceso abierto > Solicitudes de acceso abierto. 

   

2. Esto lo llevará a una pantalla de búsqueda de solicitudes de acceso abierto.  Inicialmente, estará vacío para su institución porque no existe ninguna solicitud.
3. También notará que la pantalla utiliza el nuevo marco de trabajo de la interfaz de usuario modernizada que actualmente se muestra como vista previa en Circulation y en otras partes de WorldShare. Esta nueva funcionalidad utiliza la interfaz de usuario modernizada y prueba una serie de nuevos patrones utilizados por esta interfaz de usuario. Agradecemos sus comentarios sobre esta nueva interfaz a través del Centro comunitario. Sin embargo, actualmente tiene algunas limitaciones debido a la forma en que funciona la nueva interfaz con el actual menú del lado izquierdo. Estos se discutirán más adelante y se resolverán cuando pasemos por completo a la interfaz modernizada.
4. Haga clic en "Crear solicitud de acceso abierto" en la parte superior de la pantalla para crear una solicitud de APC de un autor. 

   

5. En el cuadro de diálogo que aparece, ingrese el título y el tipo de artículo (p. ej., artículo de investigación). Las opciones en el campo de tipo de artículo se basan en el estándar JATS XML.  Haga clic en Guardar cuando haya terminado. 

   

6. Esto le llevará a la nueva pantalla de edición de solicitud de libre acceso. Esto introduce un nuevo patrón de UI que esperamos utilizar en el futuro en otros lugares de la aplicación.  Agradecemos sus comentarios. Le permite ver todo el contenido en formato de solo lectura. Para editar la solicitud, debe editar una sección a la vez.
7. Haga clic en "Editar información" en la primera sección "Artículo" de la solicitud de acceso abierto.
8. Esto abrirá una vista editable de esta sección. Solo se requieren el Título y el Tipo, pero puede completar cualquier otro campo. Entre ellas figuran:
   1. Licencia (p. ej., CC BY)
   2. URL
   3. Resumen
   4. DOI
   5. Identificador del manuscrito
   6. PMCID
   7. PMID
   8. Estado (p. ej., Enviado, Aceptado, Publicado, etc.)
   9. Fecha de envío (si corresponde)
   10. Fecha de aceptación (si corresponde)
   11. Fecha de publicación (si corresponde)
9. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar en la esquina superior derecha del encabezado de la sección para guardar los cambios. 

   

10. A continuación, vaya a la sección Autores. Aún no se deben agregar autores. Haga clic en "Administrar autores".
11. Desde aquí, puede agregar autores de cuatro maneras diferentes:
    1. De la base de datos de usuarios de EIDM. (Esta es la forma predeterminada y más destacada de agregar autores que son miembros de su institución).
    2. Usando ORCID (si el autor proporciona su ORCID)
    3. Usando ISNI (si el autor proporciona su ISNI)
    4. Manualmente (si no se admite ningún otro método)
12. Usted DEBE seleccionar un autor de la base de datos de usuarios de su institución si el autor es el autor solicitante, es decir, el autor solicitante del pago de la APC de la biblioteca. Se debe especificar el autor solicitante antes de la aprobación y el pago de la solicitud de acceso abierto. Si el autor solicitante no está en la base de datos de usuarios, primero debe agregarlo a la base de datos de usuarios.
13. Para agregar un autor solicitante, primero ingrese el nombre o apellido del autor solicitante en la función de autocompletar que se encuentra cerca de la parte superior de la pantalla. Esto presentará coincidencias para los autores solicitantes de su base de datos de usuarios. 

    

14. Seleccione el autor solicitante de la función de autocompletar.
15. Seleccione la casilla de verificación "Autor solicitante" debajo de Autocompletar para hacer de este autor el autor solicitante.  

    

16. También puede seleccionar "Autor para correspondencia" si el autor es también el autor para correspondencia. (Éste suele ser el caso).
17. Para agregar más autores de la institución miembro, repita este proceso sin seleccionar la casilla de verificación "Solicitante autor".
18. Para agregar un autor mediante ORCID, haga clic en "Otras opciones" > "Agregar mediante ORCID", ingrese el ORCID del autor y luego confirme la selección de ese autor.
19. Para agregar un autor mediante ISNI, haga clic en "Otras opciones" > "Agregar mediante ISNI", ingrese el ISNI del autor y luego confirme cómo desea que se muestre el nombre del autor en la interfaz. (ISNI tiene una serie de opciones, que se le presentan para que las seleccione).
20. Si hay autores que NO están en la base de datos de usuarios (es decir, no son miembros de su institución) y para quienes no tiene un ORCID o ISNI, haga clic en "Otras opciones" > "Agregar usando entrada manual".  En el cuadro de diálogo que aparece, ingrese el "Nombre", el "Nombre de familia" y el "Nombre de publicación" del autor que está agregando.  

    

21. Cuando haya terminado de agregar todos los autores que desea agregar al artículo, haga clic en "Volver para crear el registro del artículo" en la parte superior de la página para volver al registro del artículo.
22. La siguiente sección en la solicitud de libre acceso es la sección de la revista. Para agregar un registro de revista al artículo, haga clic en "Seleccionar registro de WorldCat" en la parte superior derecha de la sección de la revista.  

    

23. Esto abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá buscar en WorldCat el registro de su revista o revista electrónica. Realice su búsqueda y haga clic en "Seleccionar" junto al registro de revista apropiado. 

    

24. Esto completará la información clave de la revista en la sección "Diaria" en la pantalla.  El diario es un campo obligatorio. 

    

25. El último campo obligatorio antes de que pueda aprobar y pagar la solicitud es Editor. Esto se encuentra en la sección Solicitud. Haga clic en "Editar información de la solicitud" para editar esta sección.
26. La editorial debe ser un proveedor en uso en la base de datos de proveedores de su biblioteca, por lo tanto, agréguela primero si es necesario. La editorial suele ser la editorial de la revista en cuestión y no un recopilador.
27. Para seleccionar una editorial, ingrese el nombre de la editorial en la función de autocompletar. Seleccione el proveedor/editor. Luego guarde la sección completa usando el botón Guardar en la esquina superior derecha de la sección.

    

28. Tenga en cuenta también que esta sección incluye información sobre el autor solicitante (tomada de la sección Autores).  Incluso puede copiar fácilmente el correo electrónico del autor solicitante si necesita mantener correspondencia con ellos. También se muestra el tipo de solicitud, pero en este momento solo será "CAP (cargos por procesamiento de artículos)". Es posible que agreguemos más tipos en el futuro y agradecemos sus comentarios sobre otros tipos de solicitudes de libre acceso.
29. A continuación, debe aprobar la solicitud de libre acceso. Desplácese hasta la parte superior de la pantalla y haga clic en "Aprobar solicitud". (Advertencia: esta acción no se puede deshacer).
30. La solicitud de libre acceso aparecerá como "aprobada" en la parte superior de la página. 

    

31. Por último, debe facturar la solicitud de APC. Esto se hace en la sección "Información de la factura" en la parte inferior de la solicitud. Desplácese hacia abajo y haga clic en "Agregar a factura".
32. Esto lo llevará a una nueva página donde puede seleccionar una factura a la cual agregar su solicitud de libre acceso como material de factura. Puede buscar facturas utilizando una serie de opciones de búsqueda y filtros. El cuadro de búsqueda que se muestra encima de la tabla realiza una búsqueda general por palabra clave. Para buscar un campo específico o filtrar sus resultados, haga clic en el ícono de filtro en la parte superior de la tabla.  

    

33. Esta será la nueva forma de acceder a los filtros en las tablas en la interfaz de usuario modernizada.
34. Una vez que haya encontrado la factura a la que desea agregar la solicitud, simplemente haga clic en "Agregar a factura" junto a la factura misma. 

    

35. También puede hacer clic en "Nueva factura" en la parte superior de la tabla para agregar su solicitud de libre acceso a una nueva factura. Esto abrirá un cuadro de diálogo donde podrá ingresar los detalles de la nueva factura. 

    

36. Para crear la factura y agregar la solicitud a la factura como un material, haga clic en "Guardar y agregar". (No haga esto si esta solicitud es solo una prueba, ya que requerirá más trabajo de limpieza en el futuro).
37. Cuando haya agregado una solicitud a una factura (como material de factura), esta aparecerá en la sección "Facturas agregadas" en la parte superior de la página "Agregar a factura".  Cada factura aparecerá aquí en un cuadro rectangular con información clave agregada sobre la factura.

    

38. Puede agregar solicitudes a varias facturas, pero hasta donde sabemos, este no es el flujo de trabajo típico. También puede agregar solicitudes a facturas cuyo proveedor sea diferente del editor de la solicitud de libre acceso. Esto se debe a que, en ocasiones, las bibliotecas pagan a consorcios u otros "agentes" en lugar de pagar directamente al proveedor.
39. Cuando haya terminado, probablemente desee navegar por la factura en cuestión para pagarla. Sin embargo, aquí es donde se debe mencionar una limitación clave del sistema.  A diferencia de otras áreas de adquisiciones (p. ej., pedidos, materiales de pedidos, facturas, etc.), las solicitudes de acceso abierto no abren una solicitud en una ficha nueva en el menú de la izquierda. Por este motivo, una vez que salga de la solicitud de acceso abierto, es posible que tenga que buscar y encontrar su solicitud de acceso abierto nuevamente para abrirla, en caso de que necesite regresar a ella por algún motivo. Esto se debe a limitaciones técnicas para integrar el nuevo marco de trabajo de la interfaz de usuario modernizada con la barra de navegación izquierda actual. Este problema se resolverá cuando el menú de la izquierda se mueva al nuevo marco. Verá una vista previa de esto en los próximos meses, pero es posible que el nuevo menú de la izquierda no esté disponible de forma predeterminada para todas las bibliotecas durante algún tiempo.  Por lo tanto, se debe tener cuidado al navegar fuera de la solicitud de acceso abierto. Si es así, es posible que tenga que buscar y encontrar la solicitud nuevamente para abrirla o editarla. 
40. Sin embargo, una nota final: si bien no es posible utilizar la barra de navegación de la izquierda para volver fácilmente a la solicitud abierta anteriormente (debido a la falta de fichas a la izquierda), puede utilizar el botón Atrás para volver a la pantalla de solicitud de acceso abierto anterior , incluso si ha navegado a otra sección (por ejemplo, facturas para pagar la factura). Con la nueva UI modernizada, nos aseguramos de que todas las páginas tengan URL concretas a las que se pueda volver utilizando el botón Atrás. Esta es una solución temporal si desea volver a su solicitud de libre acceso sin buscar la solicitud nuevamente.
41. En este punto, puede cerrar la solicitud de acceso abierto y volver a la pantalla de búsqueda haciendo clic dos veces en "Cerrar" en la parte superior de la página. Su solicitud debería aparecer en la página ahora.
42. Algunas notas sobre la pantalla de búsqueda de solicitudes de acceso abierto:
    1. El cuadro de búsqueda en la esquina superior derecha realiza una búsqueda general por palabra clave y es útil para encontrar rápidamente una solicitud de acceso abierto específica.
    2. Como se indicó anteriormente, para acceder a los filtros, haga clic en el ícono de filtro a la derecha del cuadro de búsqueda. Hay muchos filtros disponibles, que se pueden combinar para restringir la búsqueda según se desee.
    3. Puede configurar las columnas que desea mostrar usando el tercer ícono desde la izquierda.  

       

    4. Incluso puede cambiar el orden de las columnas en la pantalla arrastrándolas y soltándolas en un orden diferente.
    5. La configuración de la columna se guardará de manera predeterminada para varias sesiones.
    6. Para volver al conjunto de columnas predeterminado anterior, haga clic en el icono de actualización que se encuentra entre el icono de filtro y el icono de configuración de la columna. 

       

    7. También puede descargar un archivo CSV de una sola página de resultados usando el menú en el extremo superior derecho de la tabla.   

       

    8. Al igual que con las pantallas de búsqueda anteriores, también puede ordenar por muchas de las columnas. Título es el criterio de ordenación predeterminado.
    9. Esta misma tabla de búsqueda esencial o "cuadrícula de datos" se utilizará en todo el proceso de Adquisiciones en el futuro.  ¡Sus comentarios son bienvenidos!
43. Como suele ocurrir con las adquisiciones, si siguió estos pasos para crear una solicitud de libre acceso, habrá creado datos que permanecerán en el sistema hasta que no se borren. Por lo tanto, es posible que desee borrar esta solicitud si solo representa datos de prueba. Puede hacerlo siempre que no haya agregado la solicitud a una factura. (Si es así, primero debe borrar el material de factura resultante).  
44. Para borrar la solicitud de acceso abierto, simplemente vuelva a abrirla y haga clic en "Borrar" en la parte superior de la pantalla.

    

45. Próximamente se lanzará una API de plataforma para solicitudes de acceso abierto que le permitirá crear y actualizar solicitudes mediante programación, además de buscarlas. Esto incluso podría permitir a las bibliotecas crear formularios web para los autores que envían solicitudes que automáticamente crean solicitudes de acceso abierto para que los miembros del personal de la biblioteca las revisen.
46. Analytics también ofrecerá un nuevo conjunto de puntos de datos de libre acceso en un futuro próximo, de modo que pueda crear informes de datos de solicitudes de libre acceso.  Estos estarán disponibles en los próximos meses, pero tendrá que esperar hasta que la creación esté disponible en la interfaz de Power BI en Analytics para que sea completamente útil. Esto también ocurrirá aproximadamente en el horario de verano.  Consulte el programa de publicación de Analytics y sus actualizaciones para obtener más información al respecto.

 Visite Solicitudes de acceso abierto para obtener información adicional y flujos de trabajo.

Recuperar archivos automáticamente a través de SFTP sin permisos de escritura

Ahora puede recuperar archivos automáticamente de los servidores SFTP del proveedor incluso si no tiene permisos de escritura. Esto le ahorra el tiempo y el esfuerzo de recuperar manualmente estos archivos y cargarlos en WMS. Anteriormente, podía recuperar archivos de servidores SFTP que le permitían cambiar el nombre de los archivos después de recuperarlos, pero ahora también puede configurar trabajos automatizados para recuperar archivos de servidores sin permisos de escritura (donde no puede cambiar el nombre de los archivos). 

Para usar esta función:

1. En el menú de la izquierda, vaya a "Trabajos automatizados" > "Trabajos".
2. Busque un trabajo automatizado existente o cree un nuevo trabajo automatizado. (El trabajo automatizado debe ser de uno de los tipos de "importación", como importación de pedido, importación de factura, etc.)
3. Editar el trabajo automatizado.
4. En la sección "Posprocesamiento", verá una nueva opción de botón de radio denominada "No cambiar el nombre de los archivos (sin permisos de escritura en la carpeta)". 

   

5. Idealmente, solo usaría esta opción si el proveedor NO le concedió permisos de escritura en su carpeta SFTP, de modo que Adquisiciones pudiera cambiar el nombre de los archivos después de la recuperación.
6. Seleccione esta opción y guarde el trabajo.
7. Cuando se selecciona esta opción y se ejecuta el trabajo, el sistema recuperará el archivo del servidor SFTP de forma normal, pero en este caso, realizará un seguimiento del archivo recuperado en lugar de cambiarle el nombre.  Esto permitirá que el sistema no tenga que recuperar el archivo la próxima vez que se ejecute el trabajo.  Solo realiza un seguimiento del archivo recuperado después de que haya seleccionado esta opción, por lo tanto, asegúrese de que todos los archivos recuperados e importados antes de esto se hayan borrado o se les haya cambiado el nombre.  De lo contrario, el trabajo recuperará todos los archivos que cumplan con los criterios del trabajo automatizado. Esto puede dar lugar a la creación de datos dos veces, aunque a menudo, al importar el archivo recuperado, la importación falla porque los datos están duplicados, pero esto depende de la naturaleza exacta de los datos que se vuelvan a importar.
8. Esta capacidad de recuperar archivos sin permisos de escritura podría ser especialmente útil para las bibliotecas que utilizan el servicio de socios de catalogación de WorldCat para importar datos de facturas y/o listos para añadir a la estantería. Este proceso publica archivos en los servidores File-X de OCLC, que actualmente no admiten permisos de escritura.

 Visite Automatizar la recuperación e importación de archivos para obtener información y flujos de trabajo adicionales.

Nuevas API de pedido

Estamos introduciendo una nueva experiencia de Administración de pedidos para pedidos y materiales de pedido.  Anteriormente, la búsqueda era estrecha, limitada por el estado del pedido y la última actualización, y los materiales del pedido estaban vinculados a un pedido a la vez.  Con la nueva API, los usuarios pueden buscar y recuperar pedidos y materiales de pedido más fácilmente, buscar pedidos utilizando valores adicionales como nombre, proveedor y otros detalles, y enviar pedidos en un solo paso. Además, ahora se incluye soporte para buscar direcciones y departamentos.

Si utiliza la antigua integración de Órdenes de compra...
Las bibliotecas y proveedores con conexiones personalizadas a la API de Órdenes de compra anterior deberían planificar la migración a la nueva API de Administración de pedidos. Se retirará la API anterior; aún no se ha establecido la fecha exacta. La mudanza anticipada reduce el riesgo y le permite utilizar las mejoras anteriores.

Para solicitar acceso de WSKey a estas nuevas API, vaya a: https://platform.worldcat.org/wskey/ .

Para ver las especificaciones de estos nuevos puntos finales de API, visite: https://developer.api.oclc.org/wms-acq-v2.  Los nuevos puntos de enlace de la API estarán disponibles aquí el viernes 27 de marzo de 2026.

Ahora se completan los datos de la lista de fondos secundarios en renovación

Los fondos secundarios objetivo en las listas de renovación ahora se completan correctamente de forma predeterminada. Anteriormente, si un material que se estaba renovando tenía un fondo objetivo predeterminado que era un fondo secundario, este no figuraba en la lista de fondos asignados en la página de la lista de renovación. En su lugar, un usuario tenía que asignar manualmente estos fondos objetivo. Esto ahora está funcionando y los fondos se están completando según corresponda. Esto se solucionó en una versión anterior.

El envío de reclamaciones de publicaciones seriadas a varios proveedores utiliza el contacto correcto del proveedor   

Al enviar reclamaciones de publicaciones seriadas a varios proveedores, el sistema ahora utiliza el contacto del proveedor especificado correctamente para enviar los mensajes. Anteriormente, estos mensajes se enviaban al primer contacto del proveedor, independientemente de la configuración de notificaciones de ese proveedor. Ahora, se envían todos los mensajes al contacto del proveedor correcto cuando se reclama a uno o varios proveedores.

Las solicitudes de acceso abierto no se abren en pestañas en el menú de la izquierda

Debido a las limitaciones en la integración de la nueva interfaz de usuario modernizada con el menú izquierdo existente, las solicitudes de acceso abierto no se abrirán en una pestaña en el menú izquierdo como otros objetos de datos de adquisición (por ejemplo, pedidos, materiales de pedido, facturas). En cambio, aparecerán en la pantalla mientras trabaja en ellos, pero si sale de la pantalla, es posible que tenga que volver a buscarlos para abrirlos.  Para solucionar este problema, puede usar el botón Atrás para regresar a la solicitud de acceso abierto específica.  Este problema se solucionará cuando el menú de la izquierda se mueva al nuevo marco.  En los próximos meses, los usuarios que lo habiliten tendrán una vista previa de este nuevo menú de la izquierda.

Sitio(s) web de soporte

Se puede encontrar información de soporte para este producto y productos relacionados en:

• Adquisiciones WorldShare
• Póngase en con Soporte de OCLC :
• Centro Comunitario de OCLC.
• Tabla de compatibilidad de navegadores