Gestionar plantillas de posiciones de pedido

Resumen

Las plantillas de pedidos se utilizan para almacenar información de pedidos que se reutiliza. Las plantillas se aplican a los artículos, no a los pedidos. Sólo puede crear plantillas a partir de artículos de pedidos abiertos.

 Nota:

• No puede crear una plantilla de artículo de pedido con un fondo desactivado.
• No se pueden editar las plantillas una vez creadas.
• Si selecciona una plantilla, añade nueva información en Detalles del artículo del pedido y, a continuación, cambia a otra plantilla, los valores anteriores se sobrescribirán y no podrán recuperarse volviendo a la plantilla original.

Crear un modelo de posición de pedido

1. Buscar un pedido abierto (consulte Buscar y filtrar pedidos) o un artículo de un pedido abierto (consulte Buscar artículos de pedidos únicos y Buscar, filtrar y buscar artículos de suscripción).
   • All plan orders (i.e., orders with order type other than Purchase Order) are Placed by default, so you cannot create an order item template from a plan order item.
   • Order item templates do not have an order type, so you can create an order item template from an order of type purchase order and use this template to create order items on orders of another type (e.g., Legal Deposit List.).
2. En la pantalla de pedidos, haga clic en el título del artículo del que desea crear una plantilla.
3. En la pantalla Detalles del artículo del pedido, realice las modificaciones que necesite para su plantilla.
4. Haga clic en Guardar.
5. Haga clic en Crear plantilla.
6. En la ventana Guardar posición de pedido como plantilla, introduzca a:
   • Nombre de la plantilla.
   • Descripción.
7. En la ventana Guardar elemento de pedido como plantilla, haga clic en Guardar. Es posible que tenga que volver atrás y realizar cambios en el elemento de pedido utilizado para crear la plantilla antes de realizar el pedido.

Aplicar un modelo de posición de pedido

Cuando añada un artículo a un pedido o plan, puede aplicar una plantilla de artículo de pedido para rellenar rápidamente la información guardada en la plantilla a ese artículo de pedido. La aplicación de una plantilla también habilitará el acordeón Detalles del artículo del pedido para el artículo, donde podrá añadir información adicional o anular cualquier detalle rellenado por la plantilla que pueda no ser aplicable al artículo individual.

1. Buscar un artículo mediante Descubrir artículos.
2. En los resultados de la búsqueda, encuentre el artículo que desea pedir y haga clic en Añadir al pedido > .
3. En la ventana Añadir artículo al pedido, cambie la configuración según sea necesario. Consulte Añadir artículo al pedido para obtener más información sobre los ajustes disponibles.
4. En la lista Aplicar plantilla de pedido, haga clic en la plantilla que desee aplicar.
5. Compruebe y edite los detalles en Detalles del artículo (Plantilla: [nombre]). Puede editar o aplicar los siguientes campos a una posición de pedido cuando utilice una plantilla de posición de pedido.

   Campos disponibles en un modelo de posición de pedido - Tabla

   Pestaña	Campo editable
   General	Solicitante Mostrar en WorldCat Audience Level  Nota:  Audience Level displays for WorldShare Management Services libraries only.
   Ubicación	Rama Ubicación
   Precios	Precio unitario % | Descuento Cargas por servicio Envío Impuesto 1 Impuesto 2
   Presupuesto/Fondo	Presupuesto(s) Fondo(s)
   Notes	Cualquier nota existente
   Campos personalizados	Nombre del personal Prioridad Fecha de devolución Departamento académico

6. Para añadir el artículo a la orden o al plan, en la columna Acción (a la derecha), haga clic en Añadir.
7. Haga clic en Cerrar.

Tenga en cuenta que si introduce algún valor en la sección Detalles del elemento al aplicar una plantilla, éste permanecerá vigente durante la sesión hasta que seleccione una nueva plantilla o introduzca manualmente nuevos valores.

Eliminar un modelo de posición de pedido

Actualmente, la única forma de eliminar una plantilla es buscar un artículo, añadirlo a un pedido, seleccionar una plantilla y, a continuación, eliminar la plantilla.

1. En la pantalla de resultados de búsqueda de Descubrir artículos o Descubrir colecciones, busque un artículo y haga clic en Añadir al pedido.
2. En la ventana Añadir artículo al pedido, seleccione la plantilla que desea eliminar de la lista Aplicar plantilla de pedido.
3. En el área Detalles del elemento, haga clic en Eliminar plantilla.
4. Haga clic en Cerrar.