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Introducción a Adquisiciones de WorldShare para usuarios de WMS

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Descubra información, recursos y flujos de trabajo clave que le ayudarán a empezar a utilizar Adquisiciones de WorldShare.

Descripción

Esta página sirve como recurso introductorio para Adquisiciones de WorldShare, proporcionando documentación esencial y materiales de capacitación. Está destinado a usuarios que:

  • Nuevo en el uso de Adquisiciones
  • Volviendo a Adquisiciones y buscando revisar flujos de trabajo y funciones clave

Este recurso está diseñado para ayudarlo a comenzar y construir una base sólida para usar Adquisiciones de manera efectiva. En esta página, encontrará:

  • Información sobre las funciones asignadas a los usuarios de Adquisiciones
  • Rutas de aprendizaje para guiarlo a través de flujos de trabajo comunes
  • Recursos adicionales para ayudarlo a explorar funciones avanzadas cuando esté listo

Interfaz de adquisiciones

Visite Acerca de las adquisiciones para obtener una descripción general detallada de la interfaz. Encuentre información sobre la funcionalidad completa del módulo, con enlaces que lo dirigirán a áreas clave de documentación y capacitación.

Funciones

Las funciones asignadas a su cuenta de WorldShare determinan su nivel de acceso y las acciones que puede realizar en Adquisiciones. Para ver descripciones detalladas de los roles y comparaciones, consulte Roles de la cuenta de adquisiciones.

Para el administrador de la biblioteca: para administrar las funciones de los usuarios en su institución, consulte Administrador de WorldShare > Administración de usuarios.

Para el personal de la biblioteca: si no está seguro de qué roles están asignados a su cuenta, puede preguntar a un usuario administrador en su biblioteca. Si su institución no tiene un usuario administrador, comuníquese con Soporte de OCLC.

Descripciones de la función de adquisiciones

 

Rol Descripción
Administración de adquisiciones

Realice todas las tareas de adquisiciones, incluidos los pedidos, la recepción, la facturación, la importación de datos, la edición de presupuestos y proveedores, y la administración de la configuración de adquisiciones.
Administrador de presupuesto de adquisiciones Administre todos los aspectos de un presupuesto, incluida la creación, edición y cierre de presupuestos.
Personal de presupuesto de adquisiciones Administre la creación y edición de presupuestos. No se pueden cerrar los presupuestos.
Personal de catalogación de adquisiciones Busque, actualice y cambie el recurso para materiales de pedido y solicitudes de compra.
Administrador de tasa de cambio de adquisiciones Administre las tasas de cambio para la biblioteca.
Administrador de recibos de depósitos legales de adquisiciones Administre la configuración para el envío de acuses de recibo de depósitos legales.

 Nota: parte de la configuración disponible para esta función no se puede ajustar posteriormente, por lo que esta función debe ser asignada por el personal de OCLC .
Creador/aprobador de solicitudes de acceso abierto para adquisiciones Puede crear, aprobar y administrar solicitudes de acceso abierto, pero no puede facturar solicitudes de acceso abierto ni pagar facturas.
Administrador de solicitudes de acceso abierto para adquisiciones Puede administrar todos los aspectos del flujo de trabajo de la solicitud de acceso abierto, incluida la creación, actualización, aprobación y facturación de solicitudes de acceso abierto.
Adquisiciones Personal Realice tareas relacionadas con el pedido de materiales, incluidas la creación y edición de datos de pedido. Sin embargo, no puede realizar pedidos.
Usuario de adquisiciones (solo lectura) Ver datos relacionados con adquisiciones. No puede crear ni editar datos, incluidos pedidos, facturas, presupuestos y proveedores. 
Adquisiciones Recibe Personal Realice tareas relacionadas con la recepción y facturación de materiales, incluido el marcado de materiales como recibidos y la preparación de facturas para el pago. Sin embargo, no puede pagar las facturas.
Visor de informes de adquisiciones Ejecutar informes de adquisiciones.
Creador de solicitudes de adquisiciones Cree solicitudes de compra para su revisión por parte del personal de adquisiciones. Dirigida a selectores.
Administrador de solicitudes de adquisiciones Realice tareas relacionadas con la gestión de solicitudes de compra, incluidas la creación, edición, aprobación y pedido, según sea necesario. Dirigida a bibliotecarios temáticos y de desarrollo de colecciones y al personal de adquisiciones responsable de ordenar las solicitudes de compra.
Revisor de solicitudes de adquisiciones Crear, revisar y aprobar solicitudes de compra. No se pueden realizar pedidos.
Personal senior de pedidos de adquisiciones Realice tareas relacionadas con el pedido de materiales, incluidas la creación, edición e incluso la realización de pedidos.
Personal sénior de recepción y facturación de adquisiciones Realice tareas relacionadas con el pedido y la facturación de materiales, incluidas la creación, edición e incluso la realización de pedidos y el pago de facturas.
Adquisiciones Personal directivo Realice tareas relacionadas con pedidos, además de recibir y facturar materiales. También puede aprobar el pago de facturas y realizar pedidos. No puede editar presupuestos ni configurar ajustes para adquisiciones.
Adquisiciones Ajustes Personal Puede administrar todas las configuraciones de adquisiciones para una biblioteca, excepto las tasas de cambio.
Administración de publicaciones seriadas Realice todas las tareas de administración de publicaciones seriadas, incluidas la recepción, reclamación, encuadernación, configuración de patrones de publicación, creación de nuevos ejemplares, eliminación y modificación de ejemplares y configuración de ajustes de recepción.
Personal de encuadernación de publicaciones seriadas Realice tareas relacionadas con la encuadernación de publicaciones seriadas, incluidas la creación de unidades de encuadernación, la adición de publicaciones a una unidad de encuadernación, el envío de unidades encuadernadas a encuadernación y la finalización de la encuadernación de una unidad de encuadernación.
Reclamación de publicaciones seriadas Realice tareas relacionadas con la reclamación de publicaciones seriadas, incluidas la búsqueda de publicaciones faltantes, el envío de reclamaciones a proveedores y la interrupción de la reclamación de una publicación.
Recepción de publicaciones seriadas Realice tareas relacionadas con la recepción de publicaciones seriadas, incluidas la búsqueda de publicaciones predichas y la recepción de publicaciones en un registro de existencias locales específico.
Administrador de proveedores Realice todas las tareas relacionadas con la administración de proveedores, incluidas la creación, visualización, edición y publicación de la información del proveedor distribuida a las bibliotecas para Adquisiciones y Administrador de licencias.
Administrador de proveedores Realice tareas relacionadas con la gestión de datos de proveedores, incluidas la creación, edición y visualización de la información de proveedores distribuida a las bibliotecas para Adquisiciones y Administrador de licencias. Sin embargo, no se pueden publicar proveedores.

Buscar

Adquisiciones de WorldShare proporciona métodos para buscar y explorar una variedad de datos, incluidas facturas, pedidos, materiales de pedidos y más. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía de búsqueda.

Rutas de aprendizaje

Las rutas de aprendizaje que se muestran en esta página lo ayudarán a familiarizarse con la funcionalidad principal de Adquisiciones. Estos deben verse como una descripción general de los procesos comunes. Las prácticas individuales de su biblioteca pueden variar.

 Nota: estas instrucciones solo se aplican si su biblioteca aún no tiene un presupuesto activo configurado.

Informes

Adquisiciones de WorldShare ofrece una variedad de informes para monitorear la actividad de su institución en WorldShare. Visite Informes WMS disponibles para encontrar los informes disponibles y sus ubicaciones.

Centro comunitario

Se alienta a los usuarios actuales de Adquisiciones de WorldShare a unirse al Centro Comunitario de OCLC para conectarse con colegas y el personal de OCLC sobre los flujos de trabajo del producto, asistir a seminarios web y proporcionar comentarios sobre el producto. Para obtener más información, consulte Centro comunitario de OCLC : Comunidad de adquisiciones de WorldShare.

Capacitación

OCLC ofrece clases y videos grabados en Adquisiciones de WorldShare. Ver capacitación autodirigida sobre Adquisiciones de WorldShare.

Soporte de OCLC

Si tiene alguna duda que no tenga respuesta en esta página o en Documentación y formación sobre adquisiciones, comuníquese con Soporte de OCLC.